v0.140.0 — Виправлення та покращення

Декларації відповідають тому, що ви бачите. Декларацію за період, який ще не почався, не можна ні згенерувати, ні подати, а подання періоду до його завершення потребує підтвердження, що його доведеться коригувати; сторінка декларацій відкривається на останньому завершеному місяці. Чернетку JPK, підготовлену до заповнення податкових налаштувань, треба спершу згенерувати знову — ви подаєте саме той файл і ті суми, які бачите.
Місяці без статусу активного платника. Огляд більше не пропонує JPK_V7 за місяць, у якому фірма не є активним платником VAT, а реєстри VAT не показують купівель і продажів з таких місяців — вони пояснюють, чому реєстр порожній. Налаштування автоматичного подання не стверджують, що декларація чекає на підготовку, у фірмі без статусу активного платника, а календар не показує знятого обов’язку за місяць із заблокованою чернеткою.
Список, статус і терміни декларацій. Статус поданої декларації показує день відправлення і те, чи вклалася вона в термін, замість «після терміну», порахованого від сьогодні; список декларацій має сторінки, а фільтри року, форми й статусу охоплюють усі декларації фірми. Підписи записів на часовій осі Огляду беруть частоту поданого періоду (місячну чи квартальну), а не частоту з поточного профілю. Картка «Готовність KSeF» враховує лише документи, яким потрібен номер KSeF. Термін JPK у списку фактур, на дашборді та у віджеті доходів — той самий найближчий термін подання файлу, що й у календарі; фірмі, яка в цьому місяці не подає JPK_V7, жодного терміну не показано. Термін JPK_V7 не з’являється, доки ви не збережете податковий профіль, а вже поданий місяць більше не відлічується. Декларація, яка після вирівнювання знову не збігається з обліком, знову просить коригування, а підготовлена чернетка коригування більше не стверджує, що вона зайва.
Файли JPK. У JPK_V7 польський NIP контрагента записується самими цифрами, навіть коли в картці його вписано з дефісами, пробілами чи префіксом PL; продаж із розрахунковим періодом має один податковий момент — кінець періоду; JPK_FA показує коригувальну фактуру, виставлену в Biurko, сумою коригування (різницею), а не сумами після коригування.
Налаштування розрахунків VAT. Налаштування податків більше не приймають квартальне подання в перші 12 місяців після реєстрації як активний платник VAT (ст. 99 ч. 3a закону про VAT) — вони називають перший дозволений квартал, а фірми з раніше збереженим квартальним поданням бачать попередження. Касовий метод означає квартальні декларації (ст. 99 ч. 2 закону про VAT), тож касовий метод зі щомісячним поданням після цього періоду також відхиляється із вказівкою кварталу, з якого декларації подають щокварталу; коли ми не знаємо місяця реєстрації, Biurko нагадує про правило і просить його вказати.
Коригування JPK_V7 із великою переплатою. Коригування, з якого випливає переплата понад 10 000 zł, просить письмове обґрунтування причин (ст. 81 § 2b Ordynacji podatkowej) і записує його у файл коригування; без нього коригування не буде відправлене.
Курс NBP і курс у «Записі в обліку». Коли NBP не відповідає або таблиця за потрібний день ще не оприлюднена, ми не підставляємо курс з іншого дня — купівля із самонарахуванням чекає на таблицю, а декларації за цей місяць чекають разом із нею; форма фактури й купівлі показує біля поля курсу причину відмови. Курс ви подаєте завжди разом із днем, від якого він діє, лише там, де файл KSeF не подає курсу разом із VAT у злотих, і лише доки до фактури не виставлено коригування; повторне отримання фактури з KSeF його не перезаписує, а коригування й копії рахуються за правильним курсом, без поєднання нового курсу зі старою таблицею NBP.
Немає курсу — сума невідома. Податковий календар, список декларацій, стрічка подій, Огляд і суми над списком фактур більше не рахують документ в іноземній валюті без курсу так, ніби він у злотих — вони кажуть, що сума невідома, а на графіку є підписана перерва; віджет «Продукти» впорядковує рейтинг лише за відомими сумами.
Статистика, віджети й графіки. Статистика списку фактур, дашборда й віджетів рахує VAT і суми в іноземній валюті так само, як реєстр VAT і файл KSeF — кожну ставку окремо в злоті, коригування як різницю за курсом коригованої фактури; купівля у валюті, отримана з KSeF, бере податок у злотих прямо з фактури, а її редагування його не перезаписує. Кружки на графіку списку фактур мають колір своєї серії, підказка графіка не показує прихованих серій, а середнє на документ у віджеті «Фактури» має підписану валюту. Віджет «Продукти» не враховує двічі дохід з паперу, виставленого поза Biurko, після коригування з KSeF. Віджет «Продукти» рахує дохід від продажів в іноземній валюті з точністю до гроша так само, як список фактур — також для коригувань, виставлених у Biurko, — і повідомляє, скільки продажів, імпортованих з KSeF, не віднесено до жодного продукту і на яку суму; його заголовок на панелі більше не обрізається. На панелі біля контрагента кількість фактур має правильну форму (1 фактура, 2 фактури, 5 фактур), а номер іноземного контрагента не підписано як «NIP».
Реєстр купівель: період відрахування й експорт. Для купівлі, що розраховується за оплатою, період відрахування можна вказати лише після оплати всієї фактури і не раніше місяця цієї оплати — до того VAT відраховується сам у місяці кожного платежу. Період не може вказувати на місяць, у якому фірма не є активним платником VAT, а реєстр попереджає про період пізніший, ніж дозволяють норми, і більше не попереджає хибно щодо неоплаченої фактури лише з датою оплати. Експорт охоплює ті самі документи, що й реєстр VAT, зокрема фактури VAT RR та їхні коригування з відшкодуванням; поруч із сумами з документа показує суми, які реєстр JPK_V7 відраховує, не повторює фактуру із заявленим періодом відрахування, а без указаних дат охоплює лише фактури, внесені до реєстру до сьогодні.
Касовий метод і коригування. Коригування до неоплаченої фактури більше не зменшує VAT двічі — оплата суми після коригування розраховує всю операцію, а «Залишилося сплатити» враховує коригування; платіж, доданий на сторінці коригування, записується на коригованій фактурі, тож фактура й коригування показують один стан оплати, а купівля, зменшена коригуванням, що надійшло до місяця відрахування, потрапляє до реєстру разом із цим відрахуванням. Платіж, що охоплює кілька фактур, ділиться між ними за сумами нетто, а VAT купівлі, скоригованої кілька разів за місяць, і продажу з коригуванням збігається в обліку до гроша з оплатою. Коригування, яке переносить експорт на внутрішньоспільнотну поставку товарів, потрапляє до реєстру в місяць коригування — так само, як до зведеної інформації.
Платежі з урахуванням коригувань. Фільтри платежів, належні платежі й прострочення, оплачений дохід на дашборді та колонка «Оплачена» в експорті рахують фактуру разом із її коригуваннями — коригування оплаченої фактури не виглядає простроченим, а фактура, скоригована до нуля, не є боргом; коригування, отримане з KSeF, що коригує попереднє коригування, рахується разом із фактурою, якої стосується, а список «Коригувальні фактури» показує також коригування коригувань і зведені коригування.
Пільга на безнадійні борги. Оплата з датою до подання декларації зі списанням працює як платіж, вписаний із цією датою, а подана декларація цього місяця отримує позначку «потребує коригування»; збільшувальне коригування не показується вдруге і не пропадає, коли дату оплати перенесено, а коли декларацію зі списанням не прийнято, Biurko скасовує й збільшувальне коригування; коригування фактури, що зменшує борг, повертає частину списання, коригування за кілька місяців сумуються до гроша, а для зведеного коригування Biurko не пропонує списання для жодної з названих фактур і попереджає, якщо для котроїсь уже подано коригування з тієї пільги.
Коригування, виставлені в Biurko. Коригування не можна виставити з датою раніше за останнє виставлене коригування тієї самої фактури; чернетку коригування не можна переспрямувати на фактуру купівлі, чернетку чи авансову фактуру; наступне коригування до коригування з KSeF, виставленого поза Biurko, виставляють там, де виставлено попереднє; коригування фактури в іноземній валюті спершу потребує курсу первинної фактури, а значення «до», яке не відповідає жодній позиції, не потрапляє до файлу — форма просить виправити. Друк коригування показує позиції до і після коригування, а таблиця VAT, підсумок і сума прописом подають суму коригування. Друга чернетка коригування до тієї самої фактури завершується повідомленням із причиною, а коригування авансової фактури, що зменшує аванс нижче суми, розрахованої в розрахункових фактурах, виставити не можна — спершу треба виправити розрахункову фактуру. Друге коригування розрахункової фактури більше не відхиляється як перевищення авансу.
Коригування з KSeF. Коригування, отримане раніше за фактуру, яку воно коригує, зв’язується з нею, коли фактура надійде; зведене коригування, що знижує ціну в позиції, імпортується правильно; коригування, завантажене з файлу з датою раніше за коригування, виставлене в Biurko, не змінює його сум. Документи, створені з фактури, отриманої з KSeF, — коригування, копія, фактура з проформи — вважаються виставленими в Biurko: їх можна відправити до KSeF, а копію купівлі — редагувати й видаляти. Коригування від продавця, завантажене з файлу після двох коригувань з KSeF, друге з яких виправляє перше, розраховується лише на власну різницю. Імпорт з KSeF коригування до коригування розрахункової фактури більше не відхиляється як перевищення авансу. Коригування авансової фактури поза Biurko, яке зменшує аванс нижче вже розрахованої суми, позначене попередженням в обліку. Коригування купівлі, внесене вручну до фактури, охопленої збірним коригуванням з KSeF, більше не завищує відрахування в обліку.
Облік доходів ryczałt: розрахункові фактури. Друге коригування розрахункової фактури більше не занижує дохід в обліку ryczałt, а аванс в іноземній валюті, розрахований підсумковою фактурою, перераховується за курсом — раніше він рахувався так, ніби сума була в злотих. Подані декларації не змінюються.
Причина відмови замість загальної помилки. Коли виставлення, перетворення проформи, зміну номера чи статусу оплати або видалення купівлі з KSeF виконати не вдається, повідомлення називає конкретну причину: перевищено ліміт спрощеної фактури (за курсом нової фактури), немає курсу, немає авансової чи коригованої фактури; платіж, більший за суму до сплати, каже, скільки ще лишилося. Купівлю, названу будь-яким коригуванням, не можна видалити — ні окремо, ні пакетом — а повідомлення називає номер цього коригування; так само не можна видалити аванс за купівлю, розрахований підсумковою фактурою, а повідомлення називає номер цієї фактури.
Двоє людей, одна фактура. Сторінка, відкрита для іншої фірми, каже про це прямо — тепер активна інша фірма і нічого не збережено; запис, видалений тим часом, названо, а чернетка, яку хтось інший виставляє, редагує чи видаляє в ту саму мить, закінчується повідомленням замість тихої зміни чи зникнення фактури зі списку. Під час перемикання на власну фірму, яку тим часом видалено, Biurko каже, що фірму видалено, а не що ви не маєте в ній місця.
Нумерація та історія документа. Номер продажу бере місяць і рік із дати виставлення на документі — фактура з датою попереднього місяця отримує наступний номер серії того місяця; номер на чернетці — це номер, який фактура отримає при виставленні, а початковий номер на картці нумерації підказує номер наступної фактури, тож збереження на початку місяця не створює прогалини. Коригування, дублікати й фактури з проформи називають виставником людину, яка їх створила, історія проформи каже, у яку фактуру її перетворено, а кожна подія в історії, зокрема відправлення до KSeF, має власну іконку; суми в сповіщеннях, історії й листах записані мовою читача, разом із валютою.
Фактури VAT RR — виставлення. Фактура підказує ставку паушального відшкодування, задану для фірми (6,5% або 7%), сама рахує суму відшкодування з нетто-вартості й ставки, вимагає одиницю виміру в кожній позиції й не приймає дати придбання пізнішої за дату виставлення; її можна виставити зведено за місяць безперервних поставок, а сума прописом потрапляє до KSeF у валюті фактури. Фактуру купівлі більше не можна зберегти як фактуру VAT RR — такий документ виставляє покупець сільськогосподарської продукції, тому в Biurko його створюють у продажах.
Фактури VAT RR — коригування, валюта й імпорт. Коригування відкривається зі ставкою коригованої фактури, наступне коригування бере ставку останнього, а відшкодування в злотих для фактури в іноземній валюті перераховується один раз для всього документа — однаково на друці, в обліку й у JPK_V7; друк пише «Дата придбання» і називає відшкодування ставкою паушального відшкодування, а не ставкою VAT. Фактура VAT RR, отримана з KSeF, потрапляє до продажів із номером KSeF, її відшкодування й вартість придбання беруться прямо з документа, а фактура, виставлена іншим платником, у якій фірма виступає як фермер, не потрапляє ні до купівель, ні до JPK_V7 — імпорт її пропускає і називає причину. Друк коригування фактури VAT RR зі зміною ставки (наприклад, із 7% на 6,5%) показує два рядки — до і після, кожен зі своєю ставкою. Фактури VAT RR, отримані з KSeF, показують біля кожної позиції суму відшкодування податку з документа.
Телефон, планшет, зчитувач екрана та клавіатура. Високі діалогові вікна вміщаються на екрані телефона: вміст прокручується, а заголовок і кнопка збереження лишаються видимими, кнопку закриття легше влучити пальцем; номер рахунку в списку банківських рахунків вміщується в один рядок, поля «Од.» і «Кількість» у позиції фактури достатньо широкі, колонка місяців у податковому календарі вузька, а обов’язки видно поруч, і підсумки кроків декларації читаються також на планшеті. Поля дати й календар озвучуються мовою застосунку, кнопки лише з іконкою мають назву, а дату відповіді реєстру біля статусу контрагента можна прочитати дотиком і клавіатурою; людина з правом лише на перегляд контрагентів відкриває вікно контрагента для читання. Вікно Biurko AI показує відсутність позицій, неповний список позицій і невідповідну контрольну цифру як окремі попередження з описом, а довгий номер рахунку й довга назва продавця видно повністю також на телефоні. Стан підключення до KSeF у налаштуваннях фірми на телефоні описано словом, а не лише кольором. Довгий номер фактури більше не виходить за екран телефона, а календарик зі строком платежу на сторінці фактури не накладається на дані банківського рахунку. Кнопку розгортання групи подій у списку активності легше влучити пальцем, а повна назва вікна зчитування фактури через Biurko AI видна при наведенні на заголовок.
Список і форма фактури. Фільтр «виставив» у списках фактур більше не показує внутрішніх номерів людей, а вікно «Позначити як оплачене» не пропонує завтрашньої дати людям в іншому часовому поясі. Підсумок VAT і сума у формі фактури VAT RR та вартість замовлення з податком рахуються так само, як у збереженому документі — із заокругленням кожної позиції до гроша. Поле номера KSeF на сторінці фактури оновлюється, коли номер змінюється деінде, а оновлення сторінки чужою дією не губить місця, де ви перебуваєте з клавіатури. У списку фактур заголовок показує, за який період сума (поточний місяць або вибраний діапазон дат), а графік підписано календарним роком замість «Останні 12 місяців».
Дати, числа й дрібні виправлення екранів. Повідомлення «не пізніше ніж сьогодні» називають конкретну дату замість англійського «today», межі дат записано так, як в усьому застосунку (ДД.ММ.РРРР), українські повідомлення про дату більше не плутають дозволену межу з недозволеною, порожнє поле місяця показує «мм . рррр» без накладання символів, а курс валюти й день таблиці NBP на сторінці фактури записано польською. Позначки статусу в рамці «Податкова» виглядають, як в усьому застосунку, а рамка каже, що термін подання минув; контрагент не з ЄС або без ідентифікатора більше не має позначки реєстру, про який ніхто не питав; вікно «Позначити як сплачене» при податку говорить про податок, а не про внесок ZUS; на сторінці фактури купівлі біля NIP фірми в картці покупця є підпис «NIP»; посилання з повідомлення про податкові налаштування веде прямо до потрібного поля, а незбережена зміна не зникає після переходу. Сума прописом на друку має правильну граматичну форму валюти в кожній мові документа (наприклад, «одна гривня», «дві гривні»). Контрагент з іноземним номером має статус «не підлягає перевірці», без дати перевірки, замість «не зареєстрований». Підписи на сторінці фактури не дрібніші, ніж можна прочитати, а історія документа використовує кольори застосунку. Обрана мова інтерфейсу більше не повертається до попередньої після оновлення сторінки, коли в момент зміни виконувався інший запит.
Запрошення, пошук і повідомлення. Подвійне натискання «Приймаю» у запрошенні до фірми більше не закінчується помилкою, а прийняття запрошення на адресу облікового запису, що видаляється, або двох запрошень одночасно на ту саму нову адресу закінчується зрозумілим поясненням; пошук у списках не залежить від регістру літер, а список фірм знаходить фірму за фрагментом NIP; попередження про завершення дії сертифікатів KSeF доходять до кожної фірми; помилки в консолі імпорту й на екранах відправлень описано зрозумілим реченням, а екран імпорту каже, чому ще не знає кількості фактур, замість того щоб показувати нуль; статус VAT контрагента не змінюється після порожньої чи нечитабельної відповіді реєстру. Попередження про закінчення терміну сертифікатів не стосуються видалених сертифікатів, а консоль імпорту не пише «готово», коли статистику не вдалося прочитати, і показує невдалий пошук фактур. Список контрагентів сам оновлює статус VAT, коли Biurko завершує перевірку в білому списку, і показує день перевірки. Час імпорту з KSeF указано однозначно, наприклад «2 хв 5 с», а не «2m».
KSeF: немає відповіді. Коли KSeF довго не відповідає, відправлення закінчується повідомленням «KSeF не відповів», а не «забагато спроб», а ліміт запитів чи помилка сервера називають свою причину; перевірка з’єднання й вхід сертифікатом подають причину польською і не псують працююче з’єднання; перевищення ліміту запитів однією фірмою більше не зупиняє імпорт іншим.
KSeF: невизначений результат відправлення, номер і UPO. Коли KSeF обриває відповідь на відправлення, фактура не позначається як невдала і не відправляється вдруге — вона чекає на перевірку, а повідомлення каже, де її перевірити; те саме після короткочасного збою запису з нашого боку. «Запитати KSeF ще раз» знаходить відправлення, на яке не повернулася відповідь, і отримує його номер, а коли KSeF його не має — відправляє фактуру ще раз без ризику подвійного подання; номер KSeF можна також вписати із Застосунку платника KSeF, а Biurko перевіряє, чи він пасує до фактури. Коли KSeF визнає фактуру дублікатом, Biurko перебирає номер KSeF і UPO першого відправлення; номер фактури без визначеного результату змінити не можна, а ручне виправлення номера KSeF приймає лише номер, наданий цьому продавцеві, і ловить друкарські помилки. Фактура, прийнята KSeF, зберігає номер KSeF в обліку VAT і в файлі JPK, навіть коли під час перерви в KSeF не вдалося одразу отримати UPO; година прийняття показує точний момент, названий KSeF, — також для фактур, відправлених пакетом, і імпортованих.
Пакетне відправлення. Пакетне відправлення, обірване посередині, не позначається як невдале — пакет чекає на зчитування чи перевірку, а його фактури не можна помилково відправити вдруге; фактура з пакета має на друці верифікаційний код KSeF, як фактура, відправлена окремо. Повторне відправлення відхиленої фактури відправляє її в актуальному вигляді, фактура з вкладенням іде в окремому сеансі, фактура, скасована й перенумерована під час відправлення, не отримує номера KSeF документа, відправленого під старим номером, і не затримує решту, а фактура, якої KSeF після завершення сеансу не назвав, не лишається в стані «відправлення» — вона йде на перевірку. Причина відхилення документа в пакеті та відмова, виявлена Biurko, видні мовою того, хто їх читає, а не того, хто відправив пакет. Відправлення пакета з проформою більше не закінчується помилкою — фактура відхиляється з поясненням, а решта документів пакета йде далі. Список пакетів KSeF рахує відхилені фактури один раз — сума збігається з кількістю фактур у пакеті, а на сторінці пакета повне повідомлення про помилку відхиленої фактури видно повністю, також на телефоні.
Офлайн-фактури (код KOD I). Номер фактури, виставленої в офлайн-режимі з надрукованим кодом KOD I, змінити не можна, тож папір, екран і KSeF показують один номер; повторне відправлення такої фактури після скасування чи невдалого відправлення передає до KSeF той самий документ із тим самим кодом, який має покупець, також після спливу терміну передання. Коли KSeF відхилив сам документ, Biurko вказує технічне коригування замість відправлення другого документа — таке коригування можна відправити повторно, а після його прийняття Biurko не пропонує наступного; офлайн-фактура з вкладенням потрапляє до KSeF правильно, а друк фактури, відправленої онлайн, не має коду з підписом OFFLINE, доки KSeF її не прийме.
Відправлення декларації: невизначений результат. Коли відправлення декларації чи файлу JPK обривається посередині, ми більше не кажемо «нічого не подано» чи «скасовано»: відправлення, яке могло дійти до Міністерства, скасувати не можна, а Biurko просить перевірити в e-Urząd Skarbowy і записати результат — не віддає період для повторного відправлення. Те саме стосується файлу, підписаного довіреним профілем, файлу, прийнятого, коли запис підтвердження з нашого боку не вдався (ми запишемо його пізніше), і файлу, визнаного дублікатом попереднього відправлення, який ми записуємо як поданий разом з UPO; в архіві лишається саме той файл, що дійшов до Міністерства. Сповіщення про невдале відправлення подає причину вашою мовою.
Період після заяви та поданий поза Biurko. Скасування заяви «нічого не дійшло» повертає позначку «потребує коригування» і коригування безнадійних боргів, тож пізніша оплата фактури знову повертає відрахований VAT; скасування відхиляється, доки над періодом стоїть пізніше коригування, що чекає на результат, а коли Міністерство підтвердить файл уже після заяви, ми записуємо період як поданий разом з UPO. Перехід на квартальне подання не скасовує щомісячної декларації, на результат якої ми ще чекаємо; період, файл якого міг уже дійти до Міністерства, захищений, як поданий, а Biurko вказує коригування JPK_V7, коли в поданому файлі фактура має позначку BFK, хоча KSeF уже надав їй номер. Період, поданий поза Biurko до його завершення, можна позначити як поданий — зі справжнім днем і UPO; відмови скасувати таку позначку й позначити період із файлом, що чекає на результат, пояснено звичайними словами.

Файли cookies