Kontrakt B2B bez papierkowej roboty — faktura, ewidencja, zaliczka, JPK

Policzy zaliczkę, ale najpierw jedna rzecz wprost: podstawą jest sam przychód z Twojej ewidencji, bez odliczenia składek ZUS. Aplikacja narastająco od początku roku ustala tę podstawę, zaokrągla ją do pełnych złotych, wylicza z niej ryczałt w Twojej stawce i odejmuje ryczałt należny za wcześniejsze miesiące. Wynik traktuj jako kwotę wyjściową, którą sprawdzasz przed przelewem, a nie jako gotową kwotę podatku.

Cały tor ryczałtowy: ewidencję przychodów budowaną z Twoich faktur, wyliczoną z niej miesięczną zaliczkę oraz roczny JPK_EWP, który wysyłasz do urzędu prosto z aplikacji i odbierasz UPO. Rejestrów VAT ani JPK_V7 tam nie zobaczysz — powstają wyłącznie u czynnego podatnika VAT, a przy zwolnieniu aplikacja wprost blokuje ich złożenie.

Wybierasz walutę faktury spośród osiemnastu, kurs aplikacja pobiera z tabeli A NBP z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego, a kwotę VAT dodatkowo drukuje w złotych; kurs, jego data i numer tabeli idą do XML-a FA(3) w KSeF. Dokument wystawisz w jednym z dziesięciu języków i możesz przypisać język na stałe do kontrahenta. Adnotację „Odwrotne obciążenie” ustawiasz sam — aplikacja nie wywnioskuje jej z kraju klienta. Informację podsumowującą VAT-UE składasz poza Biurkiem, a kontrahenta w VIES sprawdzasz sam.

Tak, jeśli mu na to pozwolisz. Asystenta podłączasz przez MCP i sam decydujesz, ile może: jego token dostaje najwyżej podzbiór Twoich uprawnień. Każde wywołanie zapisuje się w dzienniku audytu, działania nieodwracalne wymagają podglądu i jednorazowego potwierdzenia, o wrażliwych dostajesz powiadomienie, a dostęp zawieszasz albo odbierasz w każdej chwili.

Tego w Biurku nie ma i nie będziemy udawać, że jest inaczej. Składki ZUS rozliczasz poza Biurkiem i nie wchodzą one do wyliczenia zaliczki, a roczny PIT-28 składasz sam albo z księgową — takich modułów tu nie ma. To, co bierzesz stąd, to uporządkowana ewidencja i wyliczona podstawa, z którymi ta robota idzie szybciej.

Nie w takim sensie, w jakim to zwykle brzmi. Aplikacja zdejmuje przepisywanie — z Ciebie, a jeśli pracujesz z księgową, to i z niej: dokumenty są ustrukturyzowane od razu, a ewidencja powstaje z faktur, nie z segregatora. Żadne narzędzie nie weźmie na siebie znajomości Twojej branży, interpretacji przepisów ani odpowiedzialności za nie — i my też tego nie obiecujemy. Księgowej dajesz rolę w firmie i wspólny, aktualny obraz zamiast przepychania plików w obie strony.